У секторі Private Banking очікують великих змін / Private banking

Банки, що обслуговують заможних приватних клієнтів (сектор - Private Banking), готуються до серйозних змін, пов'язаних з подальшою консолідацією ринку в найближчі роки. На це вказує той факт, що значна кількість міжнародних банків активізували свої зусилля з придбання місцевих гравців. Такі дані обнародувані в новому дослідженні компанії PricewaterhouseCoopers «Управління приватними фінансами 2005» / «Global Private Banking/ Wealth Management Survey 2005».

Загостренню боротьби за виживання в сегментованій сфері управління приватними фінансами сприятиме прагненню національних/місцевих банків до розширення масштабів діяльності за рахунок «переманювання» у конкурентів кращих спеціалістів, або шляхом створення спільних підприємств, у результаті чого дрібні та середні банки можуть бути витиснуті з ринку.

Брюс Уезерілл (Bruce Weatherill), керівник міжнародної групи PricewaterhouseCoopers по роботі із сектором Private Banking, заявив: "Ми переконані, що на ринку відбудеться істотне перегрупування. У міру того як міжнародні банки вступають на шлях придбань, а місцеві /національні банки реалізують менш дорогі стратегії росту, все більшого значення набуває розмір компанії. Наш аналіз показує, що великі гравці сектора Private Banking починають одержувати переваги від масштабу бізнесу як у вигляді збільшення прибутковості, так і росту активів під управлінням. Разом з тим, банки прагнуть збільшити сегмент надбагатих клієнтів, за яких розгортається справжня битва".

У рамках дослідження PricewaterhouseCoopers «Управління приватними фінансами», що регулярно проводиться з 1993 року, визначаються і аналізуються основні тенденції на світових ринках, а також розглядаються особливості надання послуг власникам великого капіталу. Число учасників дослідження 2005 року, що охопило Європу, Північну Америку, Азію, Південну Америку, Близький Схід і ряд країн інших регіонів, було рекордним і склало 130 менеджерів та установ, що займаються управлінням активами.

Цього року «піраміда добробуту» PricewaterhouseCoopers, що класифікує клієнтів за величиною інвестованого капіталу, показує, що особистий капітал усіх груп клієнтів, починаючи із заможних з капіталом від 100 тис. дол. США до 500 тис. дол. США, і закінчуючи надзаможними з капіталом понад 50 млн. дол. США, збільшився. Згідно з результатами дослідження, приватний капітал надзаможних клієнтів становить у середньому 19% від усього капіталу, що знаходиться в управлінні, у порівнянні з 11% два роки тому. Капітал дуже заможних клієнтів (з активами від 5 до 50 млн. дол. США) на даний момент становить у середньому 30% від усього капіталу, що знаходиться в управлінні, у порівнянні з 26% у 2003 році.

За капітали основних клієнтських груп ведеться запекла конкуренція - близько 64% учасників дослідження планує до 2008 року управляти більш ніж 40% активів своїх клієнтів. На цей час частка таких компаній становить 45%. Європейські та азіатські учасники дослідження очікують найбільш значного росту протягом наступних трьох років. Це, безумовно, принесе вигоду тим гравцям, які зможуть забезпечити зростання доходів при мінімальному збільшенні витрат.

Ричард Кольєр (Richard Collier), керівник міжнародної групи PricewaterhouseCoopers з надання податкових послуг банкам, заявив: " На компанії, що надають послуги з управління приватним капіталом, чекають декілька років боротьби за свою частку ринку. Очевидно, що не всі з них здатні працювати краще конкурентів, ефективно здобувати нових або утримувати наявних клієнтів. Зростає важливість таких параметрів, як комплексне, інтегроване планування управління приватними фінансами та економічна віддача від капіталовкладень. Податкове планування залишається ключовою складовою послуг, що пропонуються компаніями з управління активами, і стає визначальним фактором при розміщенні коштів на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках. Управляючим приватними фінансами необхідно володіти належним рівнем знань міжнародного і національного оподатковування, який, як показує наше дослідження, на даний момент є напрочуд низьким".

На думку учасників дослідження, зростання їхніх доходів буде істотним, однак воно буде стримуватися зростанням витрат на персонал і забезпечення вимог регулювальних органів. Відповідно до результатів дослідження ефективний контроль над рівнем витрат буде одним із ключових факторів успіху в конкурентній боротьбі. Заглядаючи на три роки вперед, 32% учасників дослідження вважають, що їхній прибуток знизиться; на думку 18%, прибуток зросте; 47% вважають, що він залишиться на тому ж самому рівні. Для порівняння, на даний момент прибуток знижується у 28% опитаних, у 25% він зростає, а 46% утримують його на незмінному рівні.

Найбільш доходними продуктами є кредити, дискретне управління активами (тобто управління, що здійснюється за особистої участі клієнта), пайові фонди, фонди хеджирування (звичайні та фонди фондів), акції приватних компаній і похідні фінансові інструменти/структуровані продукти. Це пояснює прагнення банків використовувати власні високоприбуткові продукти і непопулярність моделі "відкритої архітектури" щодо подібних продуктів.

Значна кількість керівників компаній, опитаних у ході дослідження PricewaterhouseCoopers, вкАЗАЛІ розподільну модель, що припускає використання невласних продуктів, в якості своєї основної або другорядної стратегічної цілі: їхня частка склала майже 80% в Європі, 50% у Північній та Південній Америці, 77% в Азії. Разом з тим, багато хто плає почати самостійно розробляти послуги та продукти, вказавши на те, що збереження конкурентноздатності та знаходження на ринку на відмінній від інших позиції вимагає чітко визначеного стратегічного вибору.

Ситуацію в секторі Private Banking у Росії прокоментувала Катерина Лазоріна, партнер відділу по роботі з компаніями фінансового сектора PricewaterhouseCoopers в Росії: «Протягом останніх декількох років ми спостерігаємо зростання інтересу фінансових інститутів до поширення послуг privatebanking серед російських клієнтів. Це пов'язане з ростом російської економіки та появою заможних росіян, які мають у своєму розпорядженні достатній капітал для інвестування. На ринку з'являються нові продукти, засновані на міжнародних технологіях. Нерідко пропоновані юридичні конструкції та фінансові інструменти не мають аналогів у російському законодавстві, хоча давно та успішно використовуються за кордоном. У цій ситуації завданням податкового та юридичного консультанта є адаптація запропонованих інструментів до особливостей російського ринку, що, як правило, дозволяє досягти максимальних переваг від їхнього використання при роботі із клієнтами. Для виконання цього завдання необхідне розуміння міжнародної практики роботи з аналогічними інструментами, а також знання російського законодавства і практики правозастосування».

Повний текст звіту за результатами дослідження PricewaterhouseCoopers «Управління приватними фінансами 2005» (Global Private Banking/ Wealth Management Survey 2005) знаходиться на веб-сайті www.pwc.com/wealth